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放眼全球市場!Gogoro合併Poema Global Holdings Corp.,於明年初在美國上市

2021-09-16 20:10:00聯合新聞網 記者張振群/綜合報導
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為城市提供永續移動解決方案,也是全球電池交換生態系統的技術領導者Gogoro Inc.,與公開交易之特殊目的收購公司(SPAC, Special Purpose Acquisition Company)Poema Global Holdings Corp.(美國納斯達克股票代碼:PPGH;“Poema Global”)宣布達成最終併購協議,正式合併完成後Gogoro為存續公司,公司名稱仍維持Gogoro Inc.並以股票代碼“GGR”在美國納斯達克上市。

Gogoro與公開交易之特殊目的收購公司Poema Global Holding...
Gogoro與公開交易之特殊目的收購公司Poema Global Holdings Corp.宣布達成最終併購協議,正式合併完成後Gogoro為存續公司,公司名稱仍維持Gogoro Inc.並以股票代碼“GGR”在美國納斯達克上市。 圖/Gogoro提供

Gogoro Inc.與Poema Global Holdings Corp合併後,公司將專注於加速Gogoro多元業務的全球擴張,包括獨特且經過驗證的電池交換訂閱服務、智慧電池與電池交換站、電池交換網路管理系統、電動車輛和電動車輛系統關鍵零組件的銷售等。

Gogoro的電池交換生態系統,是輕型都會電動車輛能源補充的成熟領先解決方案。自2015年開始銷售至今,公司已累計創造營收超過10億美元(累計約新台幣300億),並取得超過41萬個電池交換合約用戶。

Gogoro自2015年開始銷售至今,公司已累計創造營收超過10億美元(累計約新...
Gogoro自2015年開始銷售至今,公司已累計創造營收超過10億美元(累計約新台幣300億),並取得超過41萬個電池交換合約用戶。 記者張振群/攝影

Gogoro創辦人、董事長兼執行長陸學森表示:「Gogoro正在改變人們使用和分享便攜式能源的方式,從而引導世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。自2015年推出以來,使用Gogoro電池交換服務的車輛已經積累2.1億顆的電池交換、總行駛里程超過39.1億公里、並節省了近3.2億公斤的二氧化碳。在目前的成功基礎上,我們已宣布與雅迪和大長江一起拓展中國大陸市場,並與Hero MotoCorp並肩前進印度市場。」

「世界上有許多都市的通勤是透過兩輪運具來進行,城市正以前所未有的方式擁抱永續能源和智慧城市技術,但他們面臨的最大挑戰之一是:從傳統的個人交通系統過渡到更加聰明和永續的移動解決方案。憑藉我們的願景、創新技術、不斷擴大的全球足跡和經驗豐富的管理團隊,Gogoro處於一個絕佳的位置協助改變城市移動格局,並從超過5億輛的兩輪車輛全球市場中尋找商機。」陸學森補充到。

Gogoro創辦人、董事長兼執行長陸學森表示:憑藉我們的願景、創新技術、不斷擴大...
Gogoro創辦人、董事長兼執行長陸學森表示:憑藉我們的願景、創新技術、不斷擴大的全球足跡和經驗豐富的管理團隊,Gogoro處於一個絕佳的位置協助改變城市移動格局,並從超過5億輛的兩輪車輛全球市場中尋找商機。 記者張振群/攝影

作為其成長策略的一環,Gogoro攜手全球最大的電動兩輪車輛製造商雅迪、及中國銷量最多的燃油機車製造商大長江,預計在2021年底於中國大陸推出電池交換服務。公司也已宣布與Hero MotoCorp成立合資公司,在印度建立電池交換生態系統。此外,Gogoro亦與兩輪移動領域的領導品牌包括宏佳騰、山葉、摩特動力、台鈴eReady與中華eMOVING等,建立長久的合作夥伴關係。

Gogoro攜手全球最大的電動兩輪車輛製造商雅迪、及中國銷量最多的燃油機車製造商...
Gogoro攜手全球最大的電動兩輪車輛製造商雅迪、及中國銷量最多的燃油機車製造商大長江,預計在2021年底於中國大陸推出電池交換服務;更與Hero MotoCorp成立合資公司,在印度建立電池交換生態系統。 記者張振群/攝影

「Poema Global很高興能與都會電力移動的全球領導者合作,Gogoro這套次世代的電池交換技術已經在台灣展現了它的吸引力及可擴充性。」Poema Global執行長Homer Sun認為:「我們相信Gogoro發展的技術差異,結合國際頂尖夥伴的融洽合作,會在世界兩個最大的兩輪車市場,推動不可小覷的成長力道。我們致力於與Gogoro優秀的管理團隊合作,支持他們的國際市場拓展計畫,並幫助他們成為一間納斯達克的上市公司。」

Gogoro成立於2011年,在電池交換、智慧電池、雲端服務、輕型電動車輛動力總成和車輛設計等多個面向,設計並建構出廣泛的創新產品組合。匯總這些創新,Gogoro成功地打造出全球最大與最聰明的電池交換平台,而這個開放的電能補充生態系,幫助我們的夥伴發展各式都會移動產品和業務。

Gogoro成立於2011年,在電池交換、智慧電池、雲端服務、輕型電動車輛動力總...
Gogoro成立於2011年,在電池交換、智慧電池、雲端服務、輕型電動車輛動力總成和車輛設計等多個面向,設計並建構出廣泛的創新產品組合。 記者張振群/攝影

Gogoro Network是一個整合電池交換和智慧移動服務的開放平台,為傳統石化燃料提供了一種嶄新替代方案。Gogoro Network結合智慧連接、人工智能和機器學習的力量,創建新一代聰明、可擴展且不斷自我優化的可交換的電池電能補充系統,滿足人群、社區和企業用戶動態和多元的需求。Guidehouse Insights亦推崇Gogoro是一家領先的輕型都會車輛電池交換公司。

Gogoro Smartscooter智慧電動機車在2015年首次亮相,因其革命性的設計和卓越的性能而受到市場及消費者的認可。Gogoro在工藝技術、智慧功能和消費者偏好度等方向持續引領市場潮流。

合作夥伴、投資者和管理團隊

Gogoro目前的車輛製造商合作夥伴包括Hero MotoCorp、雅迪、大長江、宏佳騰、山葉、摩特動力、台鈴與中華汽車等,這些合作夥伴各自開發和銷售使用Gogoro Network電池交換功能的車輛,Powered by Gogoro Network計劃正是Gogoro為此開放生態系統所建立的基石。

Gogoro目前的車輛製造商合作夥伴包括Hero MotoCorp、雅迪、大長江...
Gogoro目前的車輛製造商合作夥伴包括Hero MotoCorp、雅迪、大長江、宏佳騰、山葉、摩特動力、台鈴與中華汽車等,這些合作夥伴各自開發和銷售使用Gogoro Network電池交換功能的車輛。 記者張振群/攝影

Gogoro由一群世界級的投資者鼎力支持,其中包含潤泰集團創始人兼董事長尹衍樑博士,總部位於新加坡的全球投資公司淡馬錫(Temasek),美國永續投資公司 Generation Investment Management,台灣大型資產管理公司復華證券投資信託,日本跨國集團住友商事株式會社,法國能源公司ENGIE與台灣的國發基金。

在創辦Gogoro之前,陸學森先生曾在微軟負責包括XBox領導團隊的創始成員等多種管理職位;在擔任HTC的創新長(Chief Innovation Officer)期間,HTC取得了全球智慧手機市場第一與Android平台的領導地位。Gogoro的管理團隊來自Amazon、Intel、Nike、IKEA和Ford等全球知名品牌的資深主管。

此外,Gogoro的董事會亦是由產業頂尖的專業人士所組成,董事成員包括納斯達克現任董事長、美台商業協會現任主席、台積電現任獨立董事、應用材料公司(Applied Materials)前執行長Michael Splinter;被廣泛認為是電動汽車和智慧城市發展極富遠見的先行者、特斯拉Gigafactory前副總裁、Panasonic前資深董事總經理Yoshi Yamada;以及曾獲機構投資人雜誌評選為「台灣區最佳財務長」的前華新麗華總經理、前宏達電與台灣大哥大財務長的鄭慧明先生。

Gogoro董事成員包括納斯達克現任董事長、美台商業協會現任主席、台積電現任獨立...
Gogoro董事成員包括納斯達克現任董事長、美台商業協會現任主席、台積電現任獨立董事、應用材料公司(Applied Materials)前執行長Michael Splinter;被廣泛認為是電動汽車和智慧城市發展極富遠見的先行者、特斯拉Gigafactory前副總裁、Panasonic前資深董事總經理Yoshi Yamada;以及曾獲機構投資人雜誌評選為「台灣區最佳財務長」的前華新麗華總經理、前宏達電與台灣大哥大財務長的鄭慧明先生。 記者張振群/攝影

交易概覽

這項併購將以Gogoro企業價值為23.5億美元(合新台幣650.5億元)完成合併。通過本次合併,Gogoro預期籌募超過5.5億美元(合新台幣152.2億元)的資金,其中包含超過2.5億美元(新台幣69.2億元)超額認購的私募增資(PIPE)以及Poema Global持有的信託資金3.45億美元(合新台幣95.5億元)。

這項併購將以Gogoro企業價值為23.5億美元(合新台幣650.5億元)完成合...
這項併購將以Gogoro企業價值為23.5億美元(合新台幣650.5億元)完成合併。通過本次合併,Gogoro預期籌募超過5.5億美元(合新台幣152.2億元)的資金,其中包含超過2.5億美元(新台幣69.2億元)超額認購的私募增資(PIPE)以及Poema Global持有的信託資金3.45億美元(合新台幣95.5億元)。 記者張振群/攝影

本次私募增資投資人包括策略夥伴鴻海科技集團與GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入與現有投資人如Generation Investment Management、國發基金、淡馬錫與創始投資人潤泰集團的尹衍樑博士。Gogoro的現有股東們在合併完成後將維持持股,並保有公司多數的股權。交易取得的資金主要將持續挹注於研究發展、全球擴張和營運、以及一般企業用途。

本次交易已取得Poema Global和Gogoro雙方的董事會全體一致同意,後續必須取得Poema Global和Gogoro各自股東的批准,以及包括美國證券交易委員會(SEC, U.S. Securities and Exchange Commission)宣布生效的註冊聲明等其他慣常的交易條件。本交易預計於2022年第一季度完成。

本次私募增資投資人包括策略夥伴鴻海科技集團與GoTo Group、車輛製造夥伴、...
本次私募增資投資人包括策略夥伴鴻海科技集團與GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入與現有投資人如Generation Investment Management、國發基金、淡馬錫與創始投資人潤泰集團的尹衍樑博士。 記者張振群/攝影

有關擬議交易的其他信息,Poema Global將向美國證券交易委員會提交8-K表格,其中包含當期報告(Current Report)內提供的企業合併協議和投資者簡報的副本,此資料未來可在http://www.sec.gov上取得。

顧問團隊

Kirkland & Ellis LLP擔任Poema Global的法律顧問,Citibank和UBS聯合辦理私募增資(PIPE)的配銷代理。Winston & Strawn LLP擔任配銷代理的法律顧問。Wilson Sonsini Goorich & Rosati擔任Gogoro的法律顧問,Goldman Sachs擔任Gogoro的財務顧問。

Gogoro的現有股東們在合併完成後將維持持股,並保有公司多數的股權。交易取得的...
Gogoro的現有股東們在合併完成後將維持持股,並保有公司多數的股權。交易取得的資金主要將持續挹注於研究發展、全球擴張和營運、以及一般企業用途。 記者張振群/攝影

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